小女孩欧吉蒂（又译：吉茜娜）因好奇而带着大肥猫走进座钟后的迷宫之门，在广阔的迷宫通道里追随着白衣小丑的影子，就此成为两个故事的旁观者。这两个故事一个关于世界

司徒王允设下连环计，赚得吕布杀死董卓。而各路诸侯经过前期的攻伐兼并，此消彼长，慢慢形成了几个主要的军事集团。曹操孟德（渡哲也 配音）率先进入残破的洛阳迎接汉献帝

三顾茅庐后著名的隆中对以及具有决定性意义的赤壁之战，帮助刘备（あおい輝彦 配音）称霸一隅，和强大的曹操（渡濑恒彦 配音）、孙权（柴田秀胜 配音）形成三足鼎立的格